今年對於Airbus和Boeing來說,都算是有「重大進展」的一年;Airbus的A380客機在今年10月
30日正式交出第20架飛機給予法航,象徵A380已經有10%的機隊正式在天空翱翔;Boeing則是
B787在12月16日正式首航成功,象徵波音新世紀的機型也開始劃入天際。從兩大航空霸主對於
下一代航空市場的想像,拼湊出下一片民航市場的端倪......
【整體對照】對於整體市場的未來預測
A & B兩大業者對於整體市場的未來預測,描述在公開發表的「2009-2028 Market Outlook」
報告之中,雖然是同樣的預測報告,Airbus和Boeing卻展現了截然不同的文化風格。Airbus用比較
活潑、詳盡的方式,說明Airbus針對全世界航空業調查、比較與預測下,針對不同區域、不同飛航
型態的航空機型市場預測;Boieng則是以比較嚴謹地以各個分區型態,明確列出其經濟發展基礎
與機型成長的預測。就資料豐富性來說,Airbus以非常多面向來展現其預測與比較基準之差異,並
且依此進行後續之成果展現;不過就資料閱讀的容易程度、以及資料一致性來看,Boeing的方式較
為淺顯易懂、Airbus則需要比較深入閱讀才能瞭解其意義。
首先,兩大業者對於未來20年的航空機型市場想像,分別是這樣的:
表一、2009~2028年間全球航空器市場預測
分類 | Airbus | Boeing | A / B 比較 |
新交機客機 | 24097 | 28290 | 17.4% |
新交機貨機 | 854 | 710 | 16.9% |
客機改貨機 | 2585 | 2050 | 20.7% |
客機屆齡淘汰 | 7147 | 10750 | 50.4% |
貨機屆齡淘汰 | 1308 | 1450 | 11.0% |
註1:白底藍字代表Boeing > Airbus;藍底白字代表 Airbus > Boeing
註2:上述資料皆包含客、貨機
就上表來說,其實可以很明顯地看出歐系(Airbus)與美系(Boeing)對於新市場的差異,代表
美系的Boeing在買新客機、淘汰舊客機與舊貨機的數量項,均較代表歐系的Airbus為多;但在象
徵「資源利用」的客機改貨機上,Boeing也較Airbus來得保守一些。整體來說,Boeing對於未來
的客機市場較Airbus樂觀一些、但是對於貨機市場較Airbus來得保守。(由新交機貨機、客改貨
的航機數量可看得出來)
波音近年來大力推展的「B777」客機家族,已經獲得許多中、長程主力航空公司
的認同,也讓許多航空公司將客機家族由B747換成以B777為主力機種。
【顯著差異】新交機客機的數據比較
如果我們集中在新交機的「客機」,並且依據大小分類的話,分別如下表所示:
表二、2009~2028 新交機客機之機種分類預測
機種分類 | Airbus | Boeing | A / B 比較 |
單走道客機 | 16977 | 19450 | 14.6% |
小型雙走道客機 | 4097 | 3100 | 24.3% |
中型雙走道客機 | 1705 | 3120 | 83.0% |
大型雙走道客機 / 超大型客機(VLA) | 1318 | 550 | 58.3% |
註1:白底藍字代表Boeing > Airbus;藍底白字代表 Airbus > Boeing
註2:上述資料僅包含100人座以上之噴射客機
在說明比較結果前,要先說明這兩個比較表其實在數字上面有若干的定義差異。在單走道客機上,
Airbus在原始數據中,基本上是把單走道客機分成「50人座」、「70-85人座」、「100人座」、
「125-210人座」等四個不同之客機分類,Boeing則是將單走道噴射客機分為「90-175人座」、
「175人座以上」等兩個分類。由於Airbus的單走道客機在前兩個分類包含了螺旋槳客機(例如
Dash 8、ATR72等),為了比較數字的公平,筆者採用了Airbus的後兩類機型。
在雙走道客機的分類上,Airbus的「小型雙走道客機」是定義為「250人座/300人座」分類,
「中型雙走道客機」則包含「350人座/400人座」類別,「超大型客機(VLA)」則專注定義於
如A380之類的「超大型客機」;Boeing的「小型雙走道客機」定義為「雙艙等配置230~340人
座、三艙等180~260人座」,「中型雙走道客機」為「雙艙等配置340~450人座、三艙等配置
260~370人座」,「大型客機」為「三艙等配置超過400人座」者。
因此在數據比較上,差異最大的即是兩家的「大型/超大型」分類,Airbus把這個類別專注於自家
的A380未來銷售數據、747家族則歸類於「中型雙走道」;Boeing則是將這個分類包含A380、
747-8、以及既有的747家族之中,然而從少少幾個數據,就已經看得出來兩家業者對於未來航空
市場的明顯差異。
B777基本上可以說是將民用航空區分為兩類的一個代表性機種,在777出現之前,中程、長程家族
的區分相當明顯;然而當777出現之後,A、B兩業者都出現了不同的未來接替客機家族。
【市場劃分】A & B的客機思維
在表二的資料中,我們可以看到Airbus對於「雙走道客機」以上機種的未來預測,除了在「中型
雙走道客機」這個分類是少於Boeing之外,其他項目皆大於Boeing。從數據上來看,Airbus對
於未來客機的發展,朝向的是「大、小分離」的模式來發展,在雙走道客機市場中希望透過
「A330/A350」搭配「A380」的方式,來因應未來20年的航空旅運需求。整體來說,Airbus
大致上仍未改變當年設計「A330/A340家族」時,其執行長所強調的「5,500海浬思維」,仍
舊認為在長程市場中,以四發動機的A380,更大、更平穩、平均每座位油耗較低的優勢,持續
擴增其在長程客機市場的版圖。
從A300、A330到A380,Airbus要從中/長程雙走道客機的銷售優勢,拓展其航空市場至以往
Boeing獨占的長程、高運量航空市場之中。(圖為華航的A300、A330以及B747)
至於Boeing在「雙走道客機」的思維,則可說是依據現有的客機市場進行預測。Boeing在這個
領域的構想上,主打「B787/B777」的「雙發動機家族」策略搭配,讓中短程或載客量較少的
雙走道客機航線以787提供服務(另取代現在A330/B767家族),讓長程、載客量較大的航線
以B777家族提供服務,而少數的「熱門航線」,才會推出以B747-400為基礎更新的B747-8型客
機進行服務(或者是幾乎把這個市場拱手讓給A380)。在統計數字上,「大型/超大型客機」這
個分類中,Boeing的數字相對於Airbus要來得保守許多,基本上顯見Boeing認為未來的大型客
機航空市場應會逐漸式微。
Boeing所推出的B787家族,基本上就是延續其B777的「高低搭配」的構想,以雙發動機的
思維、降低發動機維修負荷、提昇可靠度來維繫其航空霸主的地位。
另外在單走道客機的市場上,由於這一塊對於A、B兩大業者而言,都已非獨占性市場,除了
Airbus的A320家族、Boeing的B737NG家族外,另外像是Bombardier的CRJ家族、
Embraer的ERJ家族等,都是在近十年內不斷侵蝕A、B既有兩家業者市場的主力飛機製造商;
尤其以歐洲文化為主的Airbus預測中,區間客機更包含了螺旋槳家族的50人座、70/85人座的
分類,也把螺旋槳客機可能的銷售數字放入其中。雖然數量龐大,但是這塊市場競爭對手激烈,
並不是A & B單獨兩業者的對抗戰爭。
後續文章中,筆者將針對貨機、以及兩業者對於分區域的預測報告,為各位讀者進行彙整探討。
敬請期待。(最近很常用這個詞...代表欠稿越來越多了...)
兩岸直航的市場是A & B兩業者在預測報告中均相當重視的一個範疇,雖然單走道客機市場
已非僅有A、B兩業者,但是卻也是兵家必爭的一塊大餅。
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