fabg@運輸邦

這個文章的系列（1）之中，筆者比較著重於桃園機場整體的競爭態勢；到了系列（2）

的文章，我們就要更細緻的來看近五年來的桃園機場營運變化。隨著兩岸直航的腳步

日益正常化、航空公司也開始面對了新一個航空市場的競爭，這對於過去台灣民航業

市場是非常不一樣的改變，隨著航空公司的調整、政府的主導，究竟桃園機場在這五

年中改變了什麼？且讓這篇文章繼續剖析。

【前言】挑出優勢航線的分析法則

會選擇2007~2011這五年的數值來分析，主要當然是因為考量到2008年兩岸啟動

平日包機直航、2009年啟動直航正常化與常態化的變化趨勢，恰好就有前、中、後

的比較差異。在各位讀者往下閱讀之前，筆者想對於以下的比較文章做一點說明。在

以下的每一張圖表中，都是選擇2007~2011間、1月至9月的統計量資料。資料型態

選擇了「提供座位數」與「載客率」兩項資料。筆者選擇這兩項資料的用意，就是看

航空公司對於桃園機場出發往各地的各航班受到市場的變化情形，「提供座位數」代

表供給、「載客率」則是代表需求。

在挑選航線上，筆者選擇了2007年時、累積9個月會達到1000個航班以上的航點來

進行統計、由此剛好挑選出了20個航點，他們累積的座位數佔總座位數（含直航）的

87%，絕對可以代表桃園機場近五年的消長變化。到了2011年，這20個航點的座位

數佔了總計座位數75.5%、兩岸航線則佔了總計座位數的20%。

另外在看到以下的圖表前，各位還要瞭解這五年來、航空公司還有以下兩項特性：

1. 機隊擴充速度慢：當旅客需求大幅度變高時、航空公司購置飛機的速度相對而言是

較為緩慢，這也是為什麼各航空公司的企劃部門多半都需要考量「未來」的市場需求

而進行機隊規劃，目的就是希望能透過規劃來因應需求。

2. 中國航權的「競爭」特色：談到需求的增加，近幾年亞太地區的需求當然以中國

航線是最為優先的項目。中國航權的特色是數量大、需求高、再加上開放航權是以

「猛爆性」的方式，如同1978年開放天空政策一般的激增需求。因航權有限、每次

航空公司必須得要「搶」航權、也就是先搶先贏以鞏固自己航空公司於本次與後續

航權分配的權益，因此搶到航權就得要飛航。相對於既有比較不會「喪失利益」的

航權，萬一再考慮到機隊數量有限時，就有可能產生「犧牲」的問題。這篇文章的

目的，也主要是探討兩岸直航這麼快速開放後、究竟為什麼桃園機場的運量並沒有

如預期般的成長，究竟有沒有可能因為直航而「代換」掉某些飛航服務？

 
除了中國航線的競爭外，東南亞的LCC風潮，也逐漸往東北亞吹起，桃園機場能否
因應新的需求？ 

【兩點至全面】港澳航線與中國航線的消長態勢

由於要探討的議題是兩岸航線直航定期化之後的衝擊，最先被想到衝擊航線，就是

過去兩岸航線的主力—港澳航線。香港與澳門過去一直是台商很主要的轉機點、尤

其台商在早年前往中國市場時多半分佈於廣東，爾後才逐漸往江蘇、浙江、上海一

帶發展，使得香港與澳門這個轉機點始終相當受到青睞。兩岸航線的定期化，當然

應該會對港澳航線造成衝擊，其分析圖表如圖一。

圖一、港澳航線座位數與載客率變化

 
註解：合併座位數包含兩岸直航航線中前七大航點座位數，包含上海（浦東）、
北京、廣州、深圳、杭州、南京、廈門（按照提供座位數排序），可以注意到這
七個機場中華東有三個、華南有三個，僅有一個在華北地區。 

圖一顯示的提供座位數有兩個值，藍色線部份是「香港+澳門」，綠色線部份則是

「香港 + 澳門 + 2011年兩岸直航航班前七名機場」的座位數。筆者因為考量過去

部份台商也會經小三通前往中國各城市，因此我們只挑了前七名，也就是在2011年

累積座位數超過25萬座位以上、佔中國直航總座位數2/3的航點數量來累積。藉此能

比較出直航前後的一些差異。

由圖一可知，港澳航線由2007年的累積1,121萬、降到2011年的720萬個座位，

在這五年間港澳航線少了1/3的座位數；相較於香港與澳門，香港航線少了約30%、

澳門航線則少了約42%，澳門航線的銳減在桃園機場就相當明顯。過去澳門航空總是

把桃園當作過夜基地、現在澳門航空的航班寥寥可數就可見一般。2010年隨著陸客數

量激增，港澳線的座位數略有起色、載客率則大幅度提昇，但可以看到2011年座位數

和載客率又都雙雙創下新低，顯示港澳線的確受到不少直航的衝擊。

如果對比累積座位數來看，可以發現2010年由於陸客增長的關係，的確整體座位數

突破港澳線在2007年的座位數、高達1,192萬個座位，然而今年雖然兩岸航權又有

擴增，座位數卻減少至1,046萬個座位、相較2007年還略少一些。因此就整體來說，

兩岸直航的確對港澳航線帶來不小衝擊，過去台港航線的「黃金」傳奇，的確因為也

因為直航而不再如此熱門。

 
台港航線雖然受到直航衝擊，但是仍是兩大國籍業者中主力服務的航點之一。圖為
飛航台北—香港航線的華航A330-300型客機。 

【另一種轉移】衝擊下仍維持運能的東北亞航線

東北亞航線中，2007年在前20名裡面的航點有：東京（成田）、大阪、首爾仁川、

名古屋、濟州島、福岡、札幌、琉球等共8個航點。東北亞一向是桃園機場各航空公司

的主要服務區域之一，尤其日本在近年來幾乎全面開放天空的態勢下，日本的航點始

終讓國籍、日籍與國泰航空能夠保持有不錯的獲利表現。當然，兩岸直航也當然對東

北亞航線造成了影響，其分析圖表如圖二。

圖二、東北亞航線座位數與載客率變化

 
註解：2011年的東北亞航線中，有納入「松山—羽田」的座位數量約105萬個座位 

東北亞航線中，為了比較的基準，筆者特別把「松山—羽田」的2010與2011年座位

數量加回來，在2011年大約落差數量是105萬個座位。在這張圖中，我們可以看到

東北亞航線的座位數從2007年的703萬下降到2011年的579萬，兩相比較少了18%

的座位數。考量到航線特性的差異，在各個東北亞航點之中、由於航點特性而有不同

的消長情形，例如東京航線始終保持在200萬個座位數以上、首爾航線也一直保持在

100萬個座位數以上，這兩個航點皆未受到直航的衝擊、以座位數來看航空公司也並

沒有因為直航而放棄至兩個航班。在這8個航點中，影響最大的是「濟州島」，從07

年的52萬個座位降到11年的4.4萬個座位，跌幅高達91.6%，這之中除了跟直航有關

之外，最大的因素應該是遠航自08年5月終止服務、而當兩岸直航後經濟州島中轉北京

的需求也大幅度降低，雙重打擊的因素所造成；其次是日本的大阪班與名古屋班，分別

下降28%與40%。這兩個航點載客率一直相對較低（65~75%），在兩岸直航的航機

需求下，航空公司勢必把機型往單走道機型調整、將資源移往旅客需求較高的航線。整

體來說，東北亞除了少數航點外，多數的航點都還有蠻不錯的載客率，因此航空公司在

座位數的提供上並沒有大幅度的縮減，算是有衝擊但範圍有限的飛航服務區域。

首爾線一直是東北亞除了東京之外的另一熱點，圖為韓亞航的A330-300型客機。 

【漲跌互見】逆勢中保持平穩的東南亞航線

東南亞航線中，保持前20名的航點有曼谷、新加坡、胡志明、吉隆坡、馬尼拉、峇

里島、河內與金邊等8個航點。東南亞因為有客運和貨運的雙重需求，自桃園機場有

國際航線飛航時始終是航空公司的主力航點區域，在桃園機場也是最常見的外籍航空

區域，而近5年的座位數消長情形，請見圖三。

圖三、東南亞航線座位數與載客率變化

東南亞航線中，可看到總座位數從07年的564萬個座位降到最低點09年的458萬個

座位、再回升至2011年的504萬座位、前後跌幅約為11%，是本文中前後差距相對

較小的飛航服務區域。這之中，其實兩岸直航後逆勢成長的航點包含了新加坡、河內

以及峇里島。另外相對來說曼谷、金邊與胡志明相對都銳減了超過20%以上，尤其東

南亞區最主力的航點為曼谷，由07年的180萬個座位減少到11年的139萬個座位，

相對可以看出來其實東南亞的航點因為中國經濟發展、其實有了一些改變，但是東南

亞的飛航需求在近幾年除了曼谷變化較大之外、其他相對還算穩定，就算國籍航空公

司因為直航而有局部調整，但是另外的外籍航空加入、並沒有讓桃園機場往這個區域

的飛航服務有太多影響。

 
新加坡航點是近年來桃園機場大力拓展的航點之一，不僅新航增班、也加入了新的東
南亞廉價航空公司Jet Asia。 

總結港澳、東北亞與東南亞線的數據，我們可以看到除了港澳有較明顯的轉移效應之

外，東北亞和東南亞的減少多半是本身航點需求變化所造成。然而相對來說，這三者

載客率最佳的是東北亞線、其次是港澳線、較低者是東南亞線，但座位數減少的衝擊

卻是東南亞線較少，顯示東南亞線有蠻穩定的客源基礎，就算是國籍航空有所調整也

能有額外的外籍航空加入競爭；港澳線也很明顯的將座位能量移往中國航線（本來就

屬於中國航線的一部分）；東北亞線在熱點的服務能力也並沒有因為直航受到太多明

顯的影響（尤其日航近期也多使用單走道客機飛航）。值得注意的是，在總計座位數

的比率上，港澳、東北亞、東南亞在07年時、佔有總座位數約80%的比率，到了11年

這個比率降到70%；在總計數量上，由於兩岸航線的區位與這三個的服務區位的類似，

光是本文統計的原07年、比率80%的港澳、東南亞與東北亞航線中，就已經減少了

585萬個座位、但兩岸航線相較於07年則增加了488萬個座位，兩相對比僅有100萬

個座位的落差。但實際的總計座位數卻少了400萬個座位，這中間的差距還代表著其

他航線的座位也在減少...

中短程分析得差不多了，剩下長程航線，難道長程航線也被拿來爭取兩岸航線嗎？

欲知詳情，請見下回分曉！