飛航情報揭示板
板主公告 H29.02.03

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2. 臺灣交通又進入大變革期,高鐵十週年與機場捷運文章籌備中!
3. 2017新年快樂!為各位帶來華航曙光班機的飛行記錄!

今年對於Airbus和Boeing來說,都算是有「重大進展」的一年;Airbus的A380客機在今年10月

30日正式交出第20架飛機給予法航,象徵A380已經有10%的機隊正式在天空翱翔;Boeing則是

B787在12月16日正式首航成功,象徵波音新世紀的機型也開始劃入天際。從兩大航空霸主對於

下一代航空市場的想像,拼湊出下一片民航市場的端倪......

 

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【整體對照】對於整體市場的未來預測

 

A & B兩大業者對於整體市場的未來預測,描述在公開發表的「2009-2028 Market Outlook」

報告之中,雖然是同樣的預測報告,Airbus和Boeing卻展現了截然不同的文化風格。Airbus用比較

活潑、詳盡的方式,說明Airbus針對全世界航空業調查、比較與預測下,針對不同區域、不同飛航

型態的航空機型市場預測;Boieng則是以比較嚴謹地以各個分區型態,明確列出其經濟發展基礎

與機型成長的預測。就資料豐富性來說,Airbus以非常多面向來展現其預測與比較基準之差異,並

且依此進行後續之成果展現;不過就資料閱讀的容易程度、以及資料一致性來看,Boeing的方式較

為淺顯易懂、Airbus則需要比較深入閱讀才能瞭解其意義。

 

首先,兩大業者對於未來20年的航空機型市場想像,分別是這樣的:


表一、2009~2028年間全球航空器市場預測

 

分類 Airbus Boeing A / B 比較
新交機客機 24097 28290 17.4%
新交機貨機 854 710 16.9%
客機改貨機 2585 2050 20.7%
客機屆齡淘汰 7147 10750 50.4%
貨機屆齡淘汰 1308 1450 11.0%

註1:白底藍字代表Boeing > Airbus;藍底白字代表 Airbus > Boeing

註2:上述資料皆包含客、貨機

 

就上表來說,其實可以很明顯地看出歐系(Airbus)與美系(Boeing)對於新市場的差異,代表
美系的Boeing在買新客機、淘汰舊客機與舊貨機的數量項,均較代表歐系的Airbus為多;但在象
徵「資源利用」的客機改貨機上,Boeing也較Airbus來得保守一些。整體來說,Boeing對於未來
的客機市場較Airbus樂觀一些、但是對於貨機市場較Airbus來得保守。(由新交機貨機、客改貨
的航機數量可看得出來)

 

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波音近年來大力推展的「B777」客機家族,已經獲得許多中、長程主力航空公司
的認同,也讓許多航空公司將客機家族由B747換成以B777為主力機種。

 

【顯著差異】新交機客機的數據比較

 

如果我們集中在新交機的「客機」,並且依據大小分類的話,分別如下表所示:

 

表二、2009~2028 新交機客機之機種分類預測

 

機種分類 Airbus Boeing A / B 比較
單走道客機 16977 19450 14.6%
小型雙走道客機 4097 3100 24.3%
中型雙走道客機 1705 3120 83.0%
大型雙走道客機 / 超大型客機(VLA) 1318 550 58.3%

註1:白底藍字代表Boeing > Airbus;藍底白字代表 Airbus > Boeing

註2:上述資料僅包含100人座以上之噴射客機

 

在說明比較結果前,要先說明這兩個比較表其實在數字上面有若干的定義差異。在單走道客機上,
Airbus在原始數據中,基本上是把單走道客機分成「50人座」、「70-85人座」、「100人座」、
「125-210人座」等四個不同之客機分類,Boeing則是將單走道噴射客機分為「90-175人座」、
「175人座以上」等兩個分類。由於Airbus的單走道客機在前兩個分類包含了螺旋槳客機(例如
Dash 8、ATR72等),為了比較數字的公平,筆者採用了Airbus的後兩類機型。

在雙走道客機的分類上,Airbus的「小型雙走道客機」是定義為「250人座/300人座」分類,
「中型雙走道客機」則包含「350人座/400人座」類別,「超大型客機(VLA)」則專注定義於
如A380之類的「超大型客機」;Boeing的「小型雙走道客機」定義為「雙艙等配置230~340人
座、三艙等180~260人座」,「中型雙走道客機」為「雙艙等配置340~450人座、三艙等配置
260~370人座」,「大型客機」為「三艙等配置超過400人座」者。

因此在數據比較上,差異最大的即是兩家的「大型/超大型」分類,Airbus把這個類別專注於自家
的A380未來銷售數據、747家族則歸類於「中型雙走道」;Boeing則是將這個分類包含A380、
747-8、以及既有的747家族之中,然而從少少幾個數據,就已經看得出來兩家業者對於未來航空
市場的明顯差異。

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B777基本上可以說是將民用航空區分為兩類的一個代表性機種,在777出現之前,中程、長程家族
的區分相當明顯;然而當777出現之後,A、B兩業者都出現了不同的未來接替客機家族。

 

 

【市場劃分】A & B的客機思維

在表二的資料中,我們可以看到Airbus對於「雙走道客機」以上機種的未來預測,除了在「中型
雙走道客機」這個分類是少於Boeing之外,其他項目皆大於Boeing。從數據上來看,Airbus對
於未來客機的發展,朝向的是「大、小分離」的模式來發展,在雙走道客機市場中希望透過
「A330/A350」搭配「A380」的方式,來因應未來20年的航空旅運需求。整體來說,Airbus
大致上仍未改變當年設計「A330/A340家族」時,其執行長所強調的「5,500海浬思維」,仍
舊認為在長程市場中,以四發動機的A380,更大、更平穩、平均每座位油耗較低的優勢,持續
擴增其在長程客機市場的版圖。

 

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從A300、A330到A380,Airbus要從中/長程雙走道客機的銷售優勢,拓展其航空市場至以往
Boeing獨占的長程、高運量航空市場之中。(圖為華航的A300、A330以及B747)


至於Boeing在「雙走道客機」的思維,則可說是依據現有的客機市場進行預測。Boeing在這個
領域的構想上,主打「B787/B777」的「雙發動機家族」策略搭配,讓中短程或載客量較少的
雙走道客機航線以787提供服務(另取代現在A330/B767家族),讓長程、載客量較大的航線
以B777家族提供服務,而少數的「熱門航線」,才會推出以B747-400為基礎更新的B747-8型客
機進行服務(或者是幾乎把這個市場拱手讓給A380)。在統計數字上,「大型/超大型客機」這
個分類中,Boeing的數字相對於Airbus要來得保守許多,基本上顯見Boeing認為未來的大型客
機航空市場應會逐漸式微。

 

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Boeing所推出的B787家族,基本上就是延續其B777的「高低搭配」的構想,以雙發動機的
思維、降低發動機維修負荷、提昇可靠度來維繫其航空霸主的地位。


另外在單走道客機的市場上,由於這一塊對於A、B兩大業者而言,都已非獨占性市場,除了
Airbus的A320家族、Boeing的B737NG家族外,另外像是Bombardier的CRJ家族、
Embraer的ERJ家族等,都是在近十年內不斷侵蝕A、B既有兩家業者市場的主力飛機製造商;
尤其以歐洲文化為主的Airbus預測中,區間客機更包含了螺旋槳家族的50人座、70/85人座的
分類,也把螺旋槳客機可能的銷售數字放入其中。雖然數量龐大,但是這塊市場競爭對手激烈,
並不是A & B單獨兩業者的對抗戰爭。

後續文章中,筆者將針對貨機、以及兩業者對於分區域的預測報告,為各位讀者進行彙整探討。
敬請期待。(最近很常用這個詞...代表欠稿越來越多了...)

 

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兩岸直航的市場是A & B兩業者在預測報告中均相當重視的一個範疇,雖然單走道客機市場
已非僅有A、B兩業者,但是卻也是兵家必爭的一塊大餅。

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fabg@運輸邦

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留言列表 (7)

發表留言
  • JCLaSync
  • 單走道客機還可能要計算C家的C919
    雖然對歐洲北美東亞影響不大
    但對非洲拉美中亞的市場有一定影響
  • 路人
  • 客機改貨機那邊是不是標反了?
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • Hunter Hearst Helmsley
  • 所以以總能力來說 A B兩公司到底誰比較出色??
    近年來Airbus以飛快的速度趕上Boeing
    甚至在21世紀的前10年打敗Boeing(2011至今還是Boeing領先)
    如此激烈的競爭究竟鹿死誰手??
    訂單量和交機數目也是關鍵 因為Airbus的交機時間往往都延後許多 甚至有些航空公司原本訂了A380 後來也退掉 改訂B748 現在也已經交機完畢了
    訂單量從1989~2000年是Boeing領先 2001~2011 Airbus領先 2012到現在又是Boeing領先
    交機數目1989~2002 Boeing領先 2003~2011 Airbus領先 2012到現在也是Boeing領先
    照目前看來Boeing還是龍頭 但是只要一失手 就可能被Airbus給狠狠踩在地上
    A300&A310 VS B757&B767 Boeing勝(A310不算成功的機種 造了251架就停產)
    A320 VS B737 目前Airbus勝(2014進幾個月737訂單有贏過A320)
    A330 VS B777 目前Boeing勝(依年份對照訂單 777險勝 但現在的A330neo出的比 777X晚 訂單上自然也就比較低數目 感覺是被逼出來的機種)
    A340 VS B747 Boeing勝(A340對市場有點反感 所以造了377架就停產)
    A350 VS B787 目前Boeing勝(B787出的早 也能比較早上路 依目前年分與訂單量比較 B787勝 市場反應A350在性能上除了載客量稍高 其他皆不如B7872的性能
    A380 VS B748 Airbus勝 大型飛機市場本來就是最稀少的 但A380在訂單量上高於B748 雖然市場反應A380過於龐大 以致於有許多限制 過多機場不得起降 設備不容A380 但目前B748僅有貨機的訂單量能夠與對手抗衡 客機市場幾乎被B777吃掉
    整體來看應該是平手
    小型窄體客機是Airbus勝
    中型窄體廣體是Boeing勝
    大型廣體客機是Airbus勝
    但賣出一架中型機的錢等於賣出3架小型機的錢
    賣出一架大型機的錢等於賣出4.5架小型機的錢
    賺的錢應該是Boeing多一些
    光談民航而已 如果談公司的所有的話 那Boeing穩贏的
    因為Airbus僅有造民航機和少少的運輸機 Boeing有4大部門 包括民航 國航軍事 金融 空間系統 運載火箭 計算機等等
    但Airbus在民航方面能跟Boeing拼成這樣真的不簡單

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